Вскоре после окончания Сталинградской битвы Лаврентий Берия получил согласие Сталина на проведение комплекса мероприятий по разложению войск противника.
12 июля 1943 года после тщательного отбора основных действующих лиц в Красногорском лагере № 27 состоялась конференция немецких военнопленных, на которой был избран Национальный комитет «Свободная Германия». В его состав вошло 13 немецких политэмигрантов и 25 военнопленных — солдаты, унтер-офицеры и офицеры в чине не выше майора.
Однако в международной прессе заговорили о неавторитетности и малой значимости движения «Свободная Германия». После этого советское руководство принимает решение создать «Союз немецких офицеров», в состав которого вовлечь пленных офицеров и генералов. Подобрали руководителей — генерала артиллерии Вальтера фон Зейдлица, генерал-майора Отто Корфеса и Мартина Латтмана. Организационное собрание наметили на 1 сентября 1943 года. Однако утром этого дня 17 пленных генералов и полковник из лагеря № 48 направили советскому руководству протест: «…То, что делают офицеры и генералы, принадлежащие к „Союзу", является государственной изменой. Мы глубоко сожалеем, что они пошли по этому пути, больше не считаем своими товарищами и решительно отрекаемся от них».
Фельдмаршала Паулюса, которого сочли зачинщиком этой акции, тут же вывезли на подмосковный объект НКВД. После длительной обработки, в которой, кроме оперативных сотрудников НКВД, участвовали генералы Зейдлиц, Корфес и Латтман и полковник ван Гоовен, Паулюс пообещал, что генералы отзовут своё заявление. Перспектива попасть на Лубянку его не устраивала. Но и принять участие в движении «Свободная Германия» он отказался категорически.
Организационное собрание «Союза немецких офицеров» без особых помех состоялось 11 и 12 сентября 1943 года на объекте НКВД СССР № 15-В в подмосковном посёлке Лунёво. Президентом «Союза» стал генерал фон Зейдлиц. Буквально через неделю он предложил советскому руководству создать из военнопленных «Немецкую освободительную армию» в составе трёх армейских корпусов с артиллерией и авиацией, которая воевала бы против Гитлера. Но замысел этот не осуществился.
Руководство НКВД СССР, недовольное Паулюсом, вернуло его в генеральский лагерь № 48. Сопровождающий, начальник управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных (УПВИ) генерал-майор Иван Петров, как бы между прочим предложил фельдмаршалу осведомлять НКВД о настроениях немецких генералов. Паулюс отказался, но дал слово соблюдать дружественный нейтралитет.
20 июля 1944 года полковник граф Клаус Шенк фон Штауффенберг подложил взрывное устройство в бункере Гитлера. Оно, равно как и разгром немецких войск в Белоруссии, придало новый импульс этой работе.
27 июля 1944 года начальник оперативно-чекистского отдела полковник Швец направил Берии и Круглову сообщение о приёме из Бутырской тюрьмы шести пленных немецких генералов — генерала пехоты Гольвитцера, генерал-лейтенантов Бёме, Гейне и Гитгера, генерал-майоров Михаэлиса и Конради. Из СМЕРШа был доставлен генерал-лейтенант Гофмейстер, а из Минска в лазарет лагеря № 27 — генерал-лейтенант Окснер.
Для работы с Паулюсом были привлечены генералы Гольвитцер и Гофмейстер.
«В беседе с Гольвитцером и Гофмейстером, происходившей сперва отдельно, а потом вместе с фон Зейдлицем, установлено, что оба они настроены резко антигитлеровски и могут быть использованы для антифашистских выступлений и работы по разложению немецкой армии. Более активным является Гофмейстер, менее активно проявляет себя и боится за судьбу своей семьи Гольвитцер. К работе с Паулюсом они будут привлечены после нашей подготовки их и работы с ними генералов из Офицерского союза».
Позднее в спецдонесении на имя Берии и Круглова Швец сообщил, что для работы с Паулюсом намечено привлечь генералов Фёлькерса, Мюллера и барона фон Лютцова, прибывших из Бутырки. Мюллеру в Озёрах была организована встреча с Паулюсом. Но Паулюс нужной политической активности не проявлял.
Однако «24 июля с.г. нами совместно с генералами из Офицерского союза — фон Зейдлицем, фон Ленски и Латтманом — вовлечён в „Союз немецких офицеров" адъютант и личный друг Паулюса — полковник Адам. 26 июля полковник Адам в присутствии фон Зейдлица заявил Паулюсу о своём вступлении в Офицерский союз. Это заявление Адама Паулюс принял спокойно: „Я вас понимаю, полковник, но что касается меня, то я хочу получить ясное представление об обстановке".
В тот же день Паулюсу было вручено обращение 16 военнопленных генералов, которое произвело на него сильное впечатление. В беседе с нами Паулюс просил дать ему возможность беседовать с этими генералами, указав при этом, что подписавшего заявление генерала Мюллера он знает лично».
Следующее сообщение датировано 1 августа 1944 года.
«По военной обстановке Паулюс верит в то, что Гитлеру удастся восстановить положение на Восточном фронте и добиться приемлемых для Германии условий мира. Обращение 16 немецких генералов Паулюс рассматривает как удар в спину германской армии и объясняет его тем, что генералы подписали его под сильным впечатлением поражения».
Ссылаясь, как обычно, на своё положение военнопленного, Паулюс продолжал отказываться от активного выступления против Гитлера. Конкретную работу с Паулюсом проводил оперуполномоченный УПВИ, австрийский коммунист Вольф Штерн. Звания он не имел, но именовал себя майором. 2 августа 1944 года он направил полковнику Швецу докладную записку: «Паулюс сказал, что метод беспрерывного нажима, применяемый в отношении к нему, вызывает только упрямство и он под таким ежедневным нажимом не может прийти к решению. Предложения, которые ему делал генерал Петров, для него неприемлемы. Единственный вопрос, над которым он хочет подумать, — это вопрос его участия в органах самоуправления на освобождённой территории Германии… Я сказал ему, что выступление 17 генералов даёт нам право требовать от него определённую позицию — считает ли он себя маршалом немецкого народа или маршалом Гитлера, ибо как с маршалом Гитлера мы имеем право расправиться с ним политически, т. е. представить его перед миром как врага будущей демократической Германии, который должен разделить судьбу гитлеровской клики».
В тот же день начальник Оперативного отдела УПВИ полковник Швец направил специальное сообщение, адресованное заместителю Берии — Василию Чернышёву: «3 августа с.г. после настойчивой постановки нами вопроса об изменении занимаемой позиции Паулюс заявил, что в результате бесед с ним, а также под влиянием изменившейся обстановки и его переговоров с генералом Мюллером он серьёзно настроен пересмотреть своё отношение к публичному выступлению против гитлеризма, но ищет удобную форму, которая не была бы истолкована в Германии как „удар в спину германской армии"… Паулюс высказал желание не связывать своё выступление с партийными организациями, исходя из того, что он хотел бы, чтобы немецкая общественность рассматривала его как в своё время Гинденбурга».
Принципиальное согласие фельдмаршала было получено. Всё остальное, как говорится, дело техники, и 9 августа 1944 года генерал-лейтенант Петров и полковник Швец направили рапорт: «В соответствии с вашими указаниями нами проведена агентурно-оперативная работа с военнопленным немецким фельдмаршалом Паулюсом Фридрихом. В результате этой работы Паулюс 8 августа с.г. дал согласие открыто выступить против Гитлера с призывом к немецкому народу и опубликовать в печати представляемое при сём обращение…»
Текст обращения Паулюса был заготовлен заранее. В первом варианте — три страницы машинописного текста через полтора интервала, в преамбуле говорилось: «Находящийся в русском плену генерал-фельдмаршал Паулюс передал Президенту „Союза немецких офицеров" генералу артиллерии фон Зейдлицу и другим генералам офицерского союза следующее заявление…» Позже эти слова нигде не приводились. Да и представленный Сталину текст обращения был сокращён вдвое. Видимо, все, кто имел отношение к составлению этого документа, согласились, что краткость — сестра таланта…
16 августа 1944 года руководство НКВД СССР направило Сталину наградной лист, в котором предлагалось наградить старшего оперуполномоченного Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных Вольфа Соломоновича Штерна орденом «Знак Почёта» за конкретную работу по вербовке фельдмаршала.
Генерал-фельдмаршал так и не стал маршалом немецкого народа. Из политических соображений его долго не выпускали из СССР. Он жил на даче в Томилине, его обслуживали повар и камердинер из числа немецких военнопленных. Паулюс много читал, писал акварели, которые раздаривал навещавшим его генералам из НКВД, посещал выставки, театры и концерты. Ежегодно писал обращения к Сталину, в которых просил как можно скорее репатриировать его на родину, соглашаясь на проживание в советской зоне оккупации и на любую работу.
В 1953 году Паулюс был репатриирован и определён на жительство в Дрездене на положении пенсионера. Иногда его приглашали выступить в Военной академии ГДР. Скончался он в 1957 году.
Вскоре после окончания Сталинградской битвы Лаврентий Берия получил согласие Сталина на проведение комплекса мероприятий по разложению войск противника.